南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷(xiāo)商采購項目競爭性磋商公告

項目概況

　　南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷(xiāo)商采購項目的潛在供應商應在河南鴻業(yè)工程管理有限公司獲取競爭性磋商文件，并于2023年09月27日15 時(shí)30分（北京時(shí)間)前遞交響應文件。

一、項目基本情況

　　1.項目編號：HNHYCS2023-48

　　2.項目名稱(chēng)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷(xiāo)商采購項目

　　3.采購方式：競爭性磋商

　　4.預算固定費率（最高限價(jià)）：固定承銷(xiāo)年化費率上限為1‰/年

　　5.服務(wù)范圍：成交的供應商負責牽頭制定非公開(kāi)發(fā)行公司債券發(fā)行方案，組織專(zhuān)業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、申報材料報送、方案設計和銷(xiāo)售兌付等服務(wù)。成交供應商須負責協(xié)調項目發(fā)起過(guò)程中的律師事務(wù)所、評級公司等中介機構并承擔相應服務(wù)費用，相應服務(wù)費用由采購人直接從應向成交人支付的承銷(xiāo)服務(wù)費中扣除并依據合同支付給對應中介機構。原則上律所、評級機構由成交供應商建議選定。固定承銷(xiāo)費用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購人核定金額按實(shí)際發(fā)行期限于不同期限對應時(shí)點(diǎn)支付。

　　6.發(fā)行方式：非公開(kāi)發(fā)行

　　7.發(fā)行規模：不超過(guò)人民幣20億元（具體根據申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）

　　8.債券期限：不超過(guò)5年期（具體根據申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）

　　9.承銷(xiāo)方式：由成交的供應商以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。如簿記建檔發(fā)行當日，投資人實(shí)際認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷(xiāo)（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行前完成余額包銷(xiāo)審批流程），包銷(xiāo)利率不高于約定的發(fā)行利率上限。

　　10.承銷(xiāo)費用：以固定承銷(xiāo)費用為準。固定承銷(xiāo)費用=本次實(shí)際發(fā)行募集金額×中標固定承銷(xiāo)年化費率×本次債券發(fā)行期限，成交固定承銷(xiāo)年化費率上限為1‰/年。

　　11.服務(wù)標準：成交的供應商要以保障采購人本次注冊產(chǎn)品發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時(shí)、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見(jiàn)的回復。

　　12.服務(wù)地點(diǎn)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（南陽(yáng)市臥龍區張衡東路396號5樓）

　　13.服務(wù)時(shí)間要求：

　　13.1申報時(shí)間要求：在簽訂承銷(xiāo)服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷(xiāo)服務(wù)團隊（包括律所、評級等中介機構），確保按照采購人要求的時(shí)間節點(diǎn)將申報材料遞交至證券交易所。

　　13.2發(fā)行時(shí)間要求：成交人按采購人要求的時(shí)間節點(diǎn)將本期產(chǎn)品掛網(wǎng)發(fā)行。

　　14.其他要求：要求每期債券發(fā)行的票面利率不超過(guò)近一年河南省內地級市AA+平臺公司同品種同期限債券平均發(fā)行利率。

　　15.標段劃分：本項目劃分為一個(gè)標段

　　16.本項目是否接受聯(lián)合體投標：是

二、申請人的資格要求

　　1.供應商具備企業(yè)法人資格或其分支機構，具有承擔民事責任能力的銀行或證券公司，且具有工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照（同一商業(yè)銀行或券商只能由一家機構參與）；

　　2.供應商具有為采購人在融資相關(guān)業(yè)務(wù)方面提供建議、服務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和資源，具有充足的專(zhuān)業(yè)人員組成債券承銷(xiāo)團隊，具有債券承銷(xiāo)分銷(xiāo)、進(jìn)行債券交易的能力；

　　3.供應商近兩年（從投標截止日起往前推算24個(gè)月，具體以合同簽訂時(shí)間為準）承銷(xiāo)過(guò)評級為AA+主體的非公開(kāi)發(fā)行公司債券券發(fā)行成功案例至少1項（需提供信息披露平臺（wind）截圖及合同協(xié)議書(shū)并加蓋公章）；

　　4.供應商沒(méi)有被最高人民法院列入失信被執行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)結果為準，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)結果截圖并加蓋單位公章；近三年（投標文件遞交截止日向前36個(gè)月）無(wú)監管機構重大處罰記錄（提供承諾書(shū)或監管機構出具的證明書(shū)，格式自擬，并加蓋公章）；

　　5.供應商對響應文件內容真實(shí)性作出承諾；

　　6.本項目接受聯(lián)合體參加響應。聯(lián)合體響應的，應滿(mǎn)足下列要求：

　　6.1聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷(xiāo)商，投標文件中應附聯(lián)合體協(xié)議書(shū)，明確聯(lián)合體牽頭人和各方權利義務(wù)，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購人承擔連帶責任；

　　6.2聯(lián)合體牽頭人和聯(lián)合體成員共同滿(mǎn)足相應的資格條件；

　　6.3聯(lián)合體各方簽訂共同投標協(xié)議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標；

　　6.4聯(lián)合體投標時(shí)，由聯(lián)合體牽頭人報名領(lǐng)取文件即可，報名等費用均由聯(lián)合體牽頭人繳納辦理，除聯(lián)合體協(xié)議書(shū)由各方簽字蓋章外，投標文件其余簽名、簽章等均由牽頭人簽署、辦理。

三、獲取采購文件

　　1.時(shí)間：2023年09月15日至2023年09月21日，每天上午08:30至11:30，下午15:00至18:00（北京時(shí)間，法定節假日除外）。

　　2.方式：報名時(shí)投標單位將報名資料原件掃描件發(fā)送至河南鴻業(yè)工程管理有限公司，郵箱360980820@qq.com，投標單位發(fā)送郵件后請與招標代理機構電話(huà)確認。紙質(zhì)版報名資料兩套（按順序裝訂成冊并逐頁(yè)加蓋公章）郵寄到河南鴻業(yè)工程管理有限公司(南陽(yáng)市工業(yè)路137號)。

　　報名資料:(1)本公告 “二、申請人的資格要求”內容； (2)企業(yè)法人代表身份證或法人代表授權委托書(shū)及授權委托代理人身份證。

　　3.售價(jià)：人民幣1000元/份。

　　4.其他有關(guān)事項:

　　4.1報名時(shí)投標單位將報名資料原件掃描版，所有報名材料必須是清晰、完整的，供應商應將相關(guān)證件的變更、延期等材料-并復印蓋章，資料不完整不清晰和要求證件不一致的報名申請，工作人員將不予接納，由此造成的后果由供應商自行承擔。

　　4.2報名時(shí)所需資料每一條羅列清楚，郵件標題為項目名稱(chēng)、公司名稱(chēng)，發(fā)郵件時(shí)，投標公司名稱(chēng)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)務(wù)必寫(xiě)清楚。

　　5.報名成功后，采購文件以電子版形式發(fā)送至投標單位郵箱。招標代理機構對報名資料的審驗并不作為投標單位資格條件的最終認定，投標單位應對資料的真實(shí)性、合規性負責開(kāi)標后，仍將由評標委員會(huì )對投標單位的資格證明材料進(jìn)行資格審核，不符合項目資格條件的投標單位的投標將被拒絕。

四、響應文件提交

　　1.時(shí)間：2023年09月27日15時(shí)30分（北京時(shí)間)

　　2.地點(diǎn)：南陽(yáng)市工業(yè)路137號，河南鴻業(yè)工程管理有限公司五樓。

五、響應文件開(kāi)啟

　　1.時(shí)間：2023年09月27日15時(shí)30分（北京時(shí)間)

　　2.地點(diǎn)：南陽(yáng)市工業(yè)路137號，河南鴻業(yè)工程管理有限公司五樓。

六、公告發(fā)布的媒介及公告期限

　　本次磋商公告同時(shí)在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》《南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司官網(wǎng)》網(wǎng)站上發(fā)布，公告期限為5個(gè)工作日。

七、其他補充事宜

　　請各潛在供應商在獲取競爭性磋商文件后及時(shí)關(guān)注網(wǎng)站信息，若因自身原因未能及時(shí)查看網(wǎng)上更新信息而造成的損失的，由供應商自行承擔。

八、凡對本次招標提出詢(xún)問(wèn)，請按照以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名稱(chēng)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

地址：南陽(yáng)市臥龍區張衡東路396號5樓

聯(lián)系人：劉先生 

聯(lián)系電話(huà)：0377-62370010 

2.采購代理機構信息

名稱(chēng)：河南鴻業(yè)工程管理有限公司

地址：南陽(yáng)市工業(yè)路137號

聯(lián)系人：張女士

聯(lián)系方式：0377-60566266

3. 項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人：張女士

聯(lián)系方式：0377-60566266