南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開(kāi)公司債券的承銷(xiāo)商采購項目競爭性磋商公告

項目概況

南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開(kāi)公司債券的承銷(xiāo)商采購項目的潛在響應人應在河南首招建設管理有限公司獲取競爭性磋商文件，并于2022年 1月4 日15:00分（北京時(shí)間）前遞交響應文件。

一、項目基本情況

1、項目編號：HNSZ-2021-093

2、項目名稱(chēng)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定非公開(kāi)公司債券的承銷(xiāo)商采購項目

3、采購方式：競爭性磋商

4、預算固定費率（最高限價(jià)）：固定承銷(xiāo)年化費率上限為1‰/年；

5、采購需求：

5.1服務(wù)范圍：成交的供應商負責牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專(zhuān)業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、申報材料報送、方案設計和銷(xiāo)售兌付等服務(wù)；

5.2標段劃分: 1個(gè)標段；

5.3債券性質(zhì)：非公開(kāi)發(fā)行公司債券；

5.4發(fā)行規模：不超過(guò)20億元人民幣；

5.5債券期限：不超過(guò)5年（具體根據申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）；

5.6承銷(xiāo)方式：由成交的供應商以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)本次債券。按照證券交易所批復的發(fā)行規模，成交人必須在約定時(shí)限內對本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。如簿記建檔發(fā)行當日，投資人實(shí)際認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷(xiāo)（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行前完成余額包銷(xiāo)審批流程），包銷(xiāo)利率不高于約定的發(fā)行利率上限。

5.7承銷(xiāo)費用：承銷(xiāo)費用=固定承銷(xiāo)費用+浮動(dòng)承銷(xiāo)費用。固定承銷(xiāo)費用=本次債券實(shí)際募集到賬金額×固定承銷(xiāo)年化費率×本次債券發(fā)行期限，固定承銷(xiāo)年化費率上限為1‰/年，浮動(dòng)承銷(xiāo)費用=本次債券實(shí)際募集到賬金額×（預估綜合年化成本-債券實(shí)際票面利率-成交固定承銷(xiāo)年化費率）×獎勵比率。其中，預估綜合年化成本=預估債券票面利率+預估固定承銷(xiāo)年化費率，預估債券票面利率以近兩年河南省內AA+平臺公司同品種同期限債券發(fā)行平均利率為參考值，根據債券發(fā)行前實(shí)際情況由采購方最終核定。獎勵比率為固定值40%。成交供應商須負責協(xié)調項目發(fā)起過(guò)程中的律師事務(wù)所、評級公司、評估公司、會(huì )計事務(wù)所等中介機構并承擔相應服務(wù)費用，相應服務(wù)費用由采購人直接從應向成交人支付的承銷(xiāo)服務(wù)費中扣除并依據合同支付給對應中介機構。原則上審計、律所、評級機構由采購人選定。浮動(dòng)承銷(xiāo)費用金額設置上限，金額不超過(guò)固定承銷(xiāo)費用，固定承銷(xiāo)費用和浮動(dòng)承銷(xiāo)費用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購人核定金額按實(shí)際發(fā)行期限于不同期限對應時(shí)點(diǎn)支付。

5.8服務(wù)標準：成交的供應商要以保障采購人本次債券發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時(shí)、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見(jiàn)的回復。

5.9服務(wù)地點(diǎn)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（南陽(yáng)市臥龍區張衡東路396號5樓）；

5.10服務(wù)時(shí)間要求：

5.10.1申報時(shí)間要求：在簽訂承銷(xiāo)服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷(xiāo)服務(wù)團隊（包括審計、律所、評級等中介機構），確保在承銷(xiāo)服務(wù)合同生效后3個(gè)月內將發(fā)債申報材料遞交至上海證券交易所。

5.10.2發(fā)行時(shí)間要求：成交人須在取得批文后1個(gè)月內將本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。

6、本項目是否接受聯(lián)合體投標：是

7、本項目是否允許分包：不允許

二、響應人資格要求：

1、響應人須為在中華人民共和國境內注冊，具有合格有效的營(yíng)業(yè)執照。

2、響應人應取得中國證監會(huì )批準的公司債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的證券經(jīng)營(yíng)機構，且需具備有效合規的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

3、如響應人為全國性企業(yè)所設立的區域性分支機構的，需提供總公司（總機構）授權文件或提供地市級以上機構（含地市級機構）授權文件（如分支機構已是市級或市級以上機構，則無(wú)需再提供授權書(shū)），如無(wú)明顯確定為市級或市級以上機構需提供相關(guān)證明。

4、近兩年（從投標截止日起往前推算24個(gè)月，具體以合同簽訂時(shí)間為準）承銷(xiāo)過(guò)評級為AA+主體的公司債券發(fā)行成功案例至少1項。（需提供信息披露平臺（wind）截圖及合同協(xié)議書(shū)并加蓋公章）

5、響應人沒(méi)有被最高人民法院列入失信被執行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)結果為準，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)結果截圖并加蓋單位公章；近三年（投標文件遞交截止日向前36個(gè)月）無(wú)監管機構處罰記錄（提供承諾書(shū)或監管機構出具的證明書(shū)，格式自擬，并加蓋公章）。

6、響應人需對響應文件內容真實(shí)性作出承諾。（如為聯(lián)合體，各方均需承諾，提供承諾書(shū)，格式自擬）。

7、本項目接受聯(lián)合體參加響應。聯(lián)合體響應的，應滿(mǎn)足下列要求：聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷(xiāo)商，并應在響應文件中提交聯(lián)合體各方的資格證明文件并注明牽頭人及各方擬承擔的工作和責任，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購人承擔連帶責任。聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在本項目中參加響應。

三、獲取競爭性磋商文件

1、獲取文件時(shí)間：2021年 12 月 24日—2021年 12月30日（節假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京時(shí)間，下同）。   

2、獲取文件方式：河南首招建設管理有限公司報名室現場(chǎng)獲�。ê幽鲜∧详�(yáng)市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603）或郵箱報名獲取。

3、文件售價(jià)：人民幣1000元/份（售后不退）。

4、注意事項：請符合響應人資格要求的響應單位授權委托人持法人授權委托書(shū)和本人身份證明及資格項要求的所有證明文件等報名資料通過(guò)現場(chǎng)報名或郵箱報名獲取競爭性磋商文件，并留存加蓋公章的復印件。

四、提交響應文件截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)

1、截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間：2022年1月4日15時(shí)00分（北京時(shí)間）；

2、地點(diǎn)：河南首招建設管理有限公司（河南省南陽(yáng)市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603）。

五、競爭性磋商公告期限

公告期限為本公告發(fā)布之日起五個(gè)工作日。

六、其他補充事宜

本次競爭性磋商公告同時(shí)在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》、《中國采購與招標網(wǎng)》、《南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司官網(wǎng)》上發(fā)布。

七、凡對本次招標提出詢(xún)問(wèn)，請按照以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名  稱(chēng)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

地  址：南陽(yáng)市臥龍區張衡東路396號5樓

聯(lián)系人：劉先生

聯(lián)系方式：0377-62370010

2.采購代理機構信息

名  稱(chēng)：河南首招建設管理有限公司

地  址：南陽(yáng)市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066

郵箱：hnsz601@163.com

3.項目聯(lián)系方式

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066

                                                          南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司                                                             2021年12月23日